Unser Multi Family Office ist zentraler Ansprechpartner für die Vermögensinhaber und deren Familien. Wir bieten Ihnen eine umfassende und unabhängige Beratung und Begleitung in allen privaten und finanziellen Angelegenheiten über alle Assetklassen.

Ulrich Bender, unabhängige Finanzberatung, Ravensburg, Unternehmensnachfolge, Family Office, Consulting, Vermögensberatung

Private Vermögen unternehmerisch steuern – das ist unser Ansatz und Ihre Rendite.

 

Gemeinsam erarbeiten wir mit Ihnen individuelle Anlagekriterien, in welchen neben den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Familienspezifikas, die Risikobereitschaft und die Erwartungen an das Vermögen einfließen. Hierdurch werden unsere  Kunden in die Lage versetzt die richtigen Entscheidungen für das Gesamtvermögen zu treffen und werteorientiert zu investieren.

 

Ein zentraler Bestandteil der Family Office Dienstleistung ist der Vermögensbericht über das Gesamtvermögen. In diesem Bericht werden nicht nur Vermögensverwaltungen und Bankkonten aufgenommen sondern auch Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Edelmetalle, Kunst und immaterielle Vermögenswerte.

 

Wir berichten in regelmäßigen Meetings die Entwicklung und Allokation des Gesamtvermögens. Das dahinter stehende Controlling übernehmen wir.

 

Selbstverständlich alles in der Tiefe wie Sie es wünschen und im Rahmen der vereinbarten Kompetenzen – jede Familie ist einzigartig und verdient unsere besondere Aufmerksamkeit.

 

 

 

 

       Ihre Vorteile:

  • Mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben
  • Mehr Zeit für Ihr Unternehmen
  •  Mehr Transparenz durch laufendes Berichtswesen
  • Netzwerkkoordination – Berater für spezielle Themen
  • Niedrige Kosten durch unser Beratermanagement
  • Besserer Vermögensüberblick
  • Qualifiziertere Entscheidungen

 

Zusammengefasst:

  • Beratung und Begleitung der Vermögensinhaber
  • Führen und Moderieren von Verhandlungen mit Banken, Versicherungen und Immobilienverwaltern
  • Enge Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater
  • Vermögensnachfolge
  • Berichtswesen und Controlling über das Gesamtvermögen
  • Finanzplanung
  • Liquiditätsmanagement
  • Privatsekretariat