Private Vermögen unternehmerisch steuern – das ist unser Ansatz und Ihre Rendite.

Gemeinsam erarbeiten wir mit Ihnen individuelle Anlagekriterien, in welchen neben den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Familienspezifikas, die Risikobereitschaft und die Erwartungen an das Vermögen einfließen. Hierdurch werden unsere  Kunden in die Lage versetzt die richtigen Entscheidungen für das Gesamtvermögen zu treffen und werteorientiert zu investieren.

Ein zentraler Bestandteil der Family Office Dienstleistung ist der Vermögensbericht über das Gesamtvermögen. In diesem Bericht werden nicht nur Vermögensverwaltungen und Bankkonten aufgenommen sondern auch Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Edelmetalle, Kunst und immaterielle Vermögenswerte.

Wir berichten in regelmäßigen Meetings die Entwicklung und Allokation des Gesamtvermögens. Das dahinter stehende Controlling übernehmen wir.

Selbstverständlich alles in der Tiefe, wie Sie es wünschen und im Rahmen der vereinbarten Kompetenzen – jede Familie ist einzigartig und verdient unsere besondere Aufmerksamkeit.